Cómo ser un preparador de impuestos: 10 pasos (con imágenes)

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Cómo ser un preparador de impuestos: 10 pasos (con imágenes)
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Anonim

Convertirse en preparador de impuestos puede ofrecer un trabajo gratificante y bien remunerado. Por ejemplo, el preparador de impuestos promedio ganó alrededor de $ 68, 090 en 2018. Puede ganar aún más dinero si realiza una planificación y resolución de impuestos más detallada, como si se convierte en un contador público certificado (CPA) o un abogado de impuestos. Además, los preparadores de impuestos tratan con una gran muestra representativa del público y, en muchos casos, pueden entregar a sus clientes buenas noticias de un gran rendimiento o dinero encontrado en los rendimientos de años anteriores. También disfrutará de un poco de seguridad laboral, ya que las personas tienen que presentar impuestos todos los años, independientemente del estado de la economía. Si bien puede parecer que ser un preparador de impuestos requeriría mucha educación y capacitación, casi cualquier persona puede obtener la calificación en varios meses.

Pasos

Parte 1 de 3: Cumplir con los requisitos educativos

Sea un preparador de impuestos Paso 1
Sea un preparador de impuestos Paso 1

Paso 1. Cumplir con los requisitos mínimos

En general, los preparadores de impuestos deben tener un diploma de escuela secundaria o equivalente. Es decir, no necesita una licenciatura o un título de asociado para comenzar o prosperar en la industria de preparación de impuestos. Sin embargo, cualquier aspirante a preparador de impuestos debe saber que el trabajo requerirá algunas habilidades básicas. Puede prepararse para el trabajo en la escuela secundaria cultivando:

  • Fuertes habilidades matemáticas.
  • Conocimientos informáticos básicos y capacidad de mecanografía.
  • Habilidad y experiencia en servicio al cliente.
  • Una comprensión muy básica de las regulaciones fiscales (formas necesarias y limitaciones de tiempo).
Sea un preparador de impuestos Paso 2
Sea un preparador de impuestos Paso 2

Paso 2. Realice cursos de formación básica

Debido a que muchos preparadores de impuestos no tienen ninguna capacitación formal en preparación de impuestos, deben someterse a una pequeña cantidad de capacitación antes de que puedan comenzar a trabajar. En estos cursos de capacitación, los estudiantes aprenden sobre temas como el estado civil, entrevistas con los contribuyentes, exenciones, cálculos de impuestos y programas de reembolso. Estos cursos los ofrecen varias fuentes, por lo que es mejor considerar varias opciones antes de elegir la mejor para su situación.

  • Algunas empresas de preparación de impuestos ofrecen capacitación en el trabajo, así que intente solicitar un trabajo directamente y vea si ofrecen este tipo de capacitación. Esto podría ahorrarle una cantidad considerable de tiempo y dinero. Encuentre trabajo buscando en bolsas de trabajo en línea en noviembre o diciembre.
  • Inscríbase en un programa de capacitación ofrecido por el Consejo de Acreditación de Contabilidad y Tributación (ACAT) o la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos. Consulte sus sitios web para obtener más información.
  • Muchos colegios técnicos y comunitarios, así como universidades, ofrecen programas de certificados cortos que pueden calificarlo para puestos de nivel de entrada. Busque programas en su área para obtener más información. Algunos de estos también pueden estar disponibles en línea.
Sea un preparador de impuestos Paso 3
Sea un preparador de impuestos Paso 3

Paso 3. Complete una capacitación tributaria adicional para aumentar su base de conocimientos

Independientemente de cómo decida recibir la capacitación, deberá completarla antes de convertirse en un profesional de impuestos. Si puede, trate de tomar cursos avanzados que incluyan información sobre temas como impuestos sucesorios, ganancias de capital y fondos de jubilación. Este conocimiento puede separarte de la multitud.

  • Asegúrese de guardar las notas o la información que tenga de sus clases, ya que es posible que las necesite más adelante si elige obtener certificaciones o educación de nivel superior.
  • También asegúrese de que las habilidades de preparación de impuestos aprendidas se adapten al estado en el que ejercerá, ya que los requisitos de presentación varían entre los estados.
Sea un preparador de impuestos Paso 4
Sea un preparador de impuestos Paso 4

Paso 4. Obtenga un título relacionado con los impuestos para obtener una ventaja sobre la competencia

Si bien un curso simple de preparación de impuestos puede prepararlo para la mayoría de los roles de preparación de impuestos, es posible que también desee llegar más alto convirtiéndose en un contador de impuestos con licencia, un CPA, un abogado de impuestos o un agente inscrito del IRS. Obviamente, estos requerirán mucha más educación y gastos para usted, pero las oportunidades de ascenso y crecimiento salarial son mucho mejores. Sin educación adicional (o sin tener su propio negocio de preparación de impuestos), hay poco espacio para avanzar en la industria de preparación de impuestos.

Los preparadores de impuestos pueden convertirse en agentes inscritos ya sea trabajando para el IRS durante un período de tiempo específico o pasando el Examen de inscripción especial (SEE) y solicitando en línea el estado de agente inscrito. Después de aprobar el examen o lograr la experiencia laboral requerida, puede solicitar el estado de agente inscrito completando el formulario 23 del IRS y sometiéndose a una verificación de antecedentes

Parte 2 de 3: Obtener la certificación

Sea un preparador de impuestos Paso 5
Sea un preparador de impuestos Paso 5

Paso 1. Obtenga un Número de identificación fiscal de preparador (PTIN)

Antes de que un preparador de impuestos pueda comenzar a trabajar, también debe cumplir con los requisitos estatales y federales. Primero, solicite un PTIN enviando información personal (incluido su número de seguro social) y una declaración de impuestos del año anterior. Esto se puede hacer en línea en https://www.irs.gov. Obtener un PTIN lo registrará como un "preparador no inscrito", otorgándole el nivel mínimo de autorización para preparar los impuestos federales.

Tenga en cuenta que esta solicitud requerirá revelar y explicar cualquier condena por delitos graves o problemas con sus obligaciones tributarias

Sea un preparador de impuestos Paso 6
Sea un preparador de impuestos Paso 6

Paso 2. Regístrese en su estado

Para obtener una licencia completa, es probable que también deba registrarse en su estado. Sin embargo, estos requisitos varían de un estado a otro. Verifique los requisitos de su estado buscando "registro de preparador de impuestos para [su estado]" en línea. En algunos casos, sin embargo, el registro con el estado no es obligatorio o no es obligatorio según la ley estatal.

Paso 3. Obtenga una licencia, si es necesario

Los CPA y los abogados fiscales deben obtener una licencia en el estado en el que planean trabajar. Los requisitos de educación y experiencia para rendir el examen de licencia varían según el estado, así que consulte con la junta de contabilidad de su estado para obtener más información. Cuando haya cumplido con los requisitos, prepárese y regístrese para el examen. Debe aprobar el examen para recibir su licencia.

Parte 3 de 3: Encontrar trabajo

Sea un preparador de impuestos Paso 9
Sea un preparador de impuestos Paso 9

Paso 1. Trabaje para un servicio de preparación de impuestos para ganar experiencia

Muchos preparadores de impuestos comienzan sus carreras trabajando para un servicio de preparación de impuestos establecido. Estas empresas lo capacitarán en los requisitos locales y estatales para la presentación de impuestos y pueden ayudarlo a superar cualquier dificultad que pueda tener al principio. Después de adquirir esta experiencia, estará más preparado para pasar a otro trabajo, comenzar su propio negocio o continuar su educación.

  • La mayor ventaja de realizar este tipo de trabajo es que muchos preparadores de impuestos ofrecen capacitación gratuita en el trabajo y educación continua gratuita.
  • Si bien este tipo de trabajo es un excelente primer comienzo para un preparador de impuestos, es posible que solo pueda encontrar trabajo durante la temporada de impuestos, lo que lo deja sin trabajo durante aproximadamente dos tercios del año. Esto es excelente para quienes trabajan a tiempo parcial, pero si desea ser un preparador de impuestos a tiempo completo, es posible que desee buscar otros tipos de empleo.
  • Hay muchos servicios de preparación de impuestos y empresas de CPA que son virtuales, lo que le permite trabajar desde casa con horarios flexibles.
Sea un preparador de impuestos Paso 10
Sea un preparador de impuestos Paso 10

Paso 2. Trabaje para una firma de abogados o contables para manejar las tareas más difíciles

Además de las empresas especializadas en preparación de impuestos, también puede haber trabajo disponible en firmas de abogados o contables que ofrecen servicios de impuestos. En estos roles, es probable que esté apoyando a un CPA o abogado fiscal en la preparación de declaraciones de impuestos para los clientes. En otras palabras, estaría haciendo más que simplemente ingresar la información de su cliente, tal vez también lidiaría con ciertos procedimientos de contabilidad tributaria o las complejidades de la ley tributaria.

  • Encontrar este trabajo puede ser más fácil si puede diferenciarse de otros preparadores de impuestos al especializarse en cierto tipo de declaración de impuestos o negocio. Por ejemplo, tal vez podría especializarse en la presentación de impuestos de un tipo complejo, como los que gravan los activos internacionales.
  • Estas oportunidades también pueden estar disponibles en otros tipos de negocios, así que asegúrese de buscar con frecuencia anuncios clasificados en bolsas de trabajo y periódicos en línea para encontrar nuevas oportunidades.
Sea un preparador de impuestos Paso 11
Sea un preparador de impuestos Paso 11

Paso 3. Inicie su propio negocio si está motivado

Con suficiente acreditación o experiencia, puede iniciar su propio negocio de preparación de impuestos como preparador de impuestos independiente. Empiece por anunciar sus servicios a la comunidad y comience a hacer crecer su base de clientes. Con un servicio amigable y confiable, pronto encontrará que su negocio prosperará y crecerá. Con el tiempo, ¡incluso podrá abrir otra franquicia y contratar a otros preparadores de impuestos para que hagan el trabajo por usted!

  • Puede ser una buena idea comenzar con familiares y amigos antes de pasar a otros clientes. Esto puede ayudarlo a comenzar con poco estrés mientras afina su proceso de preparación de impuestos. Desde allí, puede distribuir tarjetas de presentación y confiar en las recomendaciones para realizar más negocios.
  • Esta será su mejor opción si desea trabajar a tiempo parcial como preparador de impuestos. Es fácil administrar un negocio de preparación de impuestos desde su hogar y rebajar los precios de algunos de los servicios de preparación de impuestos de renombre.
  • Si desea trabajo adicional durante todo el año, considere también ofrecer servicios como asesor fiscal o contador personal a sus clientes de preparación de impuestos.

Video: al utilizar este servicio, es posible que cierta información se comparta con YouTube

Consejos

Los preparadores de impuestos también pueden demostrar su experiencia obteniendo la certificación del Consejo de Acreditación de Contabilidad e Impuestos (ACAT). Esto requiere tres años de experiencia en preparación de impuestos y aprobar un examen

Advertencias

  • A menos que busque más educación (como agente inscrito o contador fiscal), es posible que solo pueda encontrar trabajo durante la temporada de impuestos de enero a abril.
  • Los preparadores de impuestos a menudo no reciben beneficios debido a la naturaleza estacional de su trabajo.
  • El trabajo puede resultar estresante, ya que cualquier error puede costarle mucho dinero al cliente. Además, el estrés del cliente puede ser contagioso.
  • La automatización informática puede hacer que los preparadores de impuestos humanos sean obsoletos, por lo que las perspectivas de carrera a largo plazo de un preparador de impuestos están en el aire. Sin embargo, puede utilizar sus conocimientos para trabajar en otras áreas, como la planificación fiscal o financiera, si es necesario.
  • Es esencial mantenerse actualizado sobre los cambios a la ley tributaria cada año, especialmente porque el código tributario federal es bastante complicado.

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